【招商证券】 招商兰州内参  2016-06-27

【消息简评】：

1. 【中石大脱氢技术填补国内空白  油气脱氢概念股引关注】

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据媒体报道，中国石油大学(华东)重质油国家重点实验室自主研发的新型丙烷/丁烷脱氢(ADHO)技术，日前工业化试验取得成功。烷烃的单程转化率、烯烃的收率和选择性与国内引进较多的俄罗斯Snamprogetti技术相当，填补了国内该技术领域的空白。

点评： 开发环保型非贵金属催化剂，一直是丙烷/丁烷脱氢的一个技术难题。该实验室开发出无毒无腐蚀性的非贵金属氧化物催化剂，并为之配套开发了高效循环流化床反应器，成功实现脱氢反应、催化剂烧焦再生连续进行。业内认为，液化油气主要由丙烷、正丁烷和异丁烷组成，将烷烃脱氢制成烯烃，不但可提高其附加值，还可副产附加值更高的氢气，提高油气资源综合利用水平。A股公司中， 海越股份(600387) 有年产60万吨丙烷脱氢装置， 卫星石化(002648) 年产45万吨丙烷脱氢制丙烯。

2. 【宝钢集团与武钢集团重组  央企整合进入加速阶段】

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6月26日晚间，宝钢股份、武钢股份双双发布停牌公告，其分别接到控股股东宝钢集团、武钢集团通知称，宝钢集团与武钢集团正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。

点评： 此前有媒体报道，。在此基础上，，。宝钢与武钢重组传闻已久，如今整合走向落地，或预示着央企整合进入加速阶段。可关注有整合预期的 一汽夏利(000927)、东风汽车(600006) 等。

3. 【林业物联网获政策提振  开启行业新时代】

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近日，国家林业局印发《关于推进中国林业物联网发展的指导意见》。《指导意见》提出要推进物联网技术与林业核心业务高度融合，、营造林管理、林业灾害监测、林业生态监测、林业产业、，明确了林业物联网发展的保障措施。

点评： 国家林业局上述意见的发布为中国林业物联网建设勾划了发展蓝图，预计未来林业物联网建设力度将加大。本周物联网炒作升温，作为近期有政策支持的细分板块林业物联网，很有可能得到市场资金青睐。相关林业物联网上市公司主要有： 福建金森（002679） 林业股份项目入国家首批物联网专项计划； 吉林森工（600189） 。

4. 【安芯产业基金揭牌启动  集成电路迎景气提升期】

，25日福建省安芯产业投资基金在晋江正式揭牌启动，目标规模500亿元，将在晋江重点打造集成电路产业集群，带动福建传统制造业转型升级。该基金由福建省、泉州市、晋江市三级政府联合国家集成电路产业投资基金、华芯投资管理有限责任公司等共同设立。目前国家集成电路基金已承诺投资468亿元，至2015年底已直接带动国内社会投资逾千亿元。

点评： 机构研报认为，我国集成电路市场规模占全球比例近60%，但自给率仅27%，存在较大提升空间。国内晶圆厂建设加快、北美半导体设备BB值连续6个月高于1等迹象表明，集成电路产业正迎来景气提升期。上市公司中， 长电科技（600584） 为半导体封测龙头，并获得国家大基金投资； 华天科技（002185） 旗下子公司获得国家大基金5亿元增资，受益武汉新芯存储器项目投资。

5. 【健康医疗大数据获政策扶持】

24 日，国务院办公厅印发《促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，提出加快建设统一权威、互联互通的人口健康信息平台，培育健康医疗大数据应用新业态等14项重点任务及工程。《意见》还明确，将规范和推动“互联网+健康医疗”服务，智慧医疗、远程医疗以及医疗信息化等细分产业将受到国家重点扶持。

点评： 随着国家加快建设人口健康信息平台，并完善以居民电子健康档案、电子病历、电子处方等为核心的基础数据库， 卫宁健康（300253） 等医疗信息化先锋有望受益市场扩张。，健全对医疗、药品、耗材等收入构成及变化趋势的监测机制，进一步推动三医联动改革中，以医保控费业务为核心的 海虹控股（000503） 将迎来发展机遇。

6. 【银行研究区块链新标准  打开技术应用前景】

据21世纪经济报道，有股份制商业银行正在设想研究可用于供应链金融的区块链标准。其思路是，在以区块链为基础的供应链金融上，将商业银行、核心企业和保理公司加入到区块链中，作为区块链网状结构的中枢节点；规模较小的、围绕核心供应链企业的供应商作为区块链用户。

点评： 据介绍，相比较动辄“颠覆”金融货币体系的言论，银行对区块链的布局较为谨慎、贴近实用端，有助于区块链技术落实到应用层面。机构认为，按照其去中心化、安全性等特点，区块链技术在互联网金融、人工智能、大数据与云计算等领域都有较为广泛的应用前景。上市公司中， 飞天诚信（300386） 在区块链技术已有一定的技术储备和研究； 广电运通（002152） 在区块链、生物识别技术都有研发和预演。

【财经新闻】：
○ 。

○ 国务院办公厅印发《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》。

○ 国家能源局编制《“互联网+”智慧能源试点示范项目实施方案》，明确建设试点示范工程项目的路线图和时间表。

○ 不动产统一登记年底前将在基层全面落地。

○ 钜盛华及前海人寿提议开股东大会罢免万科王石等董事。

【热点题材】

○指导意见出台，医疗信息化发展提速

医疗信息化概念股： 300096 ）、朗玛信息（ 300288 ）、福瑞股份（ 300049 ）、思创医惠（ 300078 ）

○月底密集事件催化，智能制造迎风口

智能制造概念股： 三丰智能（ 300276 ）、佳士科技（ 300193 ）、锐奇股份（ 300126 ）、海伦哲（ 300201 ）

○无线充电规模化量产临界或到来

无线充电概念股： 硕贝德（ 300322 ）、横店东磁（ 002056 ）、顺络电子（ 002138 ）、信维通信（ 300136 ）

○智能制造拉动激光产业快速发展

激光概念股： 大族激光（ 002008 ）、华工科技（ 000988 ）、金运激光（ 300220 ）、大恒科技（ 600288 ）

○宝钢武钢将铸中国神钢，重组概念卷土重来

钢铁重组概念股： 沙钢股份（ 002075 ）、杭钢股份（ 600126 ）、三钢闽光（ 002110 ）、安阳钢铁（ 600569 ）

○中石大脱氢技术填补国内空白，油气脱氢概念股引关注

油气脱氢概念股： 海越股份 (600387) 、卫星石化 (002648) 、东华能源（ 002221 ）、万华化学（ 600309 ）

○林业物联网获政策提振，开启行业新时代

林业物联网概念股： 福建金森（ 002679 ）、吉林森工（ 600189 ）

【个股公告】

○ 新澳股份(603889) 拟11.07元/股定增募资9亿元，用于30,000锭紧密纺高档生态纺织项目、年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目以及欧洲技术、开发和销售中心项目。两生产项目预计达产后将分别实现年净利1.66亿元、0.58亿元。

○高新兴(300098) 拟1.48亿元受让中兴通讯持有的中兴智联84.86%股权。中兴智联主要产品覆盖汽车电子标识、ETC、多义性路径识别三个细分市场，此次受让将为公司布局智能交通电子车牌业务抢占先机。

○胜利精密(002426) 子公司富强科技与德国库卡机器人签署了战略合作备忘录，拟就KUKA工业机器人在3C、汽车、医疗、新能源等行业的使用推广进行合作。

○神雾环保(300156) 子公司签订39亿PE项目合同，是公司2015年营业收入的3.2倍。

○云投生态(002200) 及子公司连续中标云南昭通市省耕山水置业公司多个施工项目，中标金额合计3.55亿元，占公司2015年营业收入的42%。

○*ST中发(600520) 获新晋实控人累计增持461万股，占总股本的2.91%;增持后其持股比例增至20%。日前紫光集团二度举牌，持股比例10%。

○天邦股份(002124) 上调中期业绩，预计净利逾2亿元，上年同期为亏损2120万元。

○ 怡球资源(601388) 拟10转19送9股。

○万达信息（300168） 拟作价9.94亿元，以22.99元每股向嘉实投资、联创利鑫定增收购嘉达科技99.4%股权，以实现全资持有；公司还拟以同样发行价定增募集配套资金3亿元，用于嘉达科技“医药云”项目建设。嘉达科技主要持有子公司四维医学90%股权、药谷药业92.04%股权，其中四维医学主营远程医疗影像第三方诊断，其原股东曾承诺，该公司2016、2017年分别实现净利润1811万元、2576万元。万达信息表示，收购完成后，公司可通过云服务构建一站式医疗健康服务平台。

○欧菲光（002456） 控股子公司智能车联拟支付现金1.68亿元收购华东汽车70%股权（1.6亿元）、南京天擎汽车48%股权（864万元）。截至2016年3月31日，华东汽电总资产1.92亿元，净资产6034万元；南京天擎汽车总资产、净资产分别为8721万元、-225万元。华东汽电在传感器、新能源、车联网领域有合作及项目经验，公司拟通过本次收购加快向汽车电子领域进军的步伐，发展智能汽车战略。

【资金风向】

○两市成交增加377亿　国防军工获资金青睐

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上周五，沪深两市成交6469亿元，较上个交易日增加1232亿元。资金流向方面，两市净流出资金534亿元;个股资金净流入411家，净流出2168家。

板块方面，当日28个申万一级行业全部录得净流入。净流出前三为化工、电子、机械设备，金额分别达48.49亿元、45.30亿元、39.59亿元。休闲服务、有色金属等净流出相对较少。

个股方面， 紫金矿业(601899) 净流入资金4.47亿元居首位;净流出最多的是 招商银行(600036) ，金额达5.88亿元。

○沪指宽幅震荡跌1.3%　资金买入安控科技

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上周五，受英国公投脱欧影响，沪指午后开盘直线下挫，逼近2800点，此后大盘迅速反弹，跌幅收窄。截至收盘，沪指下跌1.3%报2854点，创业板指下跌0.47%报2127点。盘面上，黄金、集成电路、在线旅游等板块涨幅居前;草甘膦、养殖业、航运等板块跌幅居前。龙虎榜上，30只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是 山东黄金、安控科技、恒康医疗 ，机构资金流入净额分别是1.58亿元、1.07亿元、1.02亿元。 安控科技(300370) 是国内RTU龙头，布局互联网+油田物联网领域。

【龙虎榜数据】

恒康医疗（ 002219 ）： 两家机构席位买入 1.02 亿

德宏股份（ 603701 ）： 一家机构席位买入 2320 万

凯撒旅游（ 000796 ）： 四家机构席位买入 2238 万

东方铁塔（ 002545 ）： 四家机构席位买入 4952 万

安控科技（ 300370 ）： 三交易日两家机构席位买入 1.07 亿

广博股份（ 002103 ）： 四家机构席位买入 7565 万，三机构卖 3839 万

南大光电（ 300346 ）： 四家机构席位买入 5971 万，一机构卖 5603 万

景峰医药（ 000908 ）： 中信上海沪闵路及银河宜昌新世纪游资封板，两机构买 6076 万

坚瑞消防（ 300116 ）： 中信上海淮海中路及安信上海江宁路游资封板，一机构买 4416 万

科恒股份（ 300340 ）： 中泰上海建国中路及国君上海江苏路游资封板，一机构买 2949 万

中航地产（ 000043 ）： 中银五行黄孝河路及中信杭州四季路游资封板，一机构买 1863 万

长亮科技（ 300348 ）： 海通上海共和新路及华泰荣超商务中心游资封板，一机构买 1577 万

高新发展（ 000628 ）： 兴业武汉青年路游资封板，两机构买 8995 万，一机构卖 1348 万

山东黄金（ 600547 ）： 申万上海东川路游资封板，三机构买 2.63 亿，两机构卖 1.05 亿

通富微电（ 002156 ）： 广发江门江华路及中信上海溧阳路游资封板，三机构卖 4480 万

三川智慧（ 300066 ）： 中信上海溧阳路及华鑫宁波沧海路游资封板，两机构卖 6557 万

深深宝 A （ 000019 ）： 中投南京太平南路及华西广州珠江东路游资封板

银宝山新（ 002786 ）： 光大佛山季华六路及方正台州解放路游资封板

维宏股份（ 300508 ）： 华泰上海天钥桥路及招商深圳蛇口游资封板

特力 A （ 000025 ）： 华西广州珠江东路及华福泉州丰泽街游资封板

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股： 焦作万方、天山股份、万达信息、阳光电源、唐德影视、华铭智能、新日恒力、新澳股份

停牌个股： 赛摩电气、武钢股份、宝钢股份

解禁个股： 神奇制药、雷科防务、柏堡龙、众兴菌业、国泰君安、道明光学、秋林集团

（ 注：以上数据截至22：00，以沪深市场交易当日公布最终数据为准，仅供参考！）

【新股申购】

○新股丰元股份27日发行

丰元股份（002805） 发行价5.8元，市盈率23倍，申购上限9500股，主营草酸系列产品。

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