【每日股市早知道】2016年6月20日周一股市资讯参考

每日股市早知道 一

·今日导读·

借壳 海汽股份等公司获 IPO 批文

太赫兹 雷达 研制成功 NASA 宣布纯电动飞机项目

京威股份 (002662) 投新能源 高升控股 (000971) 金城股份 (000820) 重组 获准

双杰电气 (300444) 加码锂电隔膜 彩虹精化 (002256) 半年报 高送转

·今日资讯聚焦·

证监会修订重组办法

17 日，证监会就修订《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见，从完善认定标准、、强化中介机构责任等方面入手，：控制权变更的认定标准，将从持股比例的单一维度，扩充为股本比例、董事会构成、管理层控制等三个维度 ; 取消重组上市的配套融资 ; 除了新进入的控股股东外，其他新进股东的锁定期从 12 个月延长到 24 个月。

点评：扩大构成借壳上市的认定边界，将使花样借壳、绕道借壳大为受限 ; 取消配套融资、延长锁定期，将提高对重组方的实力要求，压缩借壳上市的短期渔利空间。此次修订的目的十分明确，即规范市场上的借壳乱象，遏制壳资源 炒作，为真正符合条件的借壳上市腾出空间。

海汽等七公司获 IPO 批文 参股者望获股权增值

17 日，证监会核准海南 海汽运输 集团股份有限公司、江苏银行股份有限公司等 7 家企业首发申请，筹资总额预计不超过 88 亿元。相关年报显示，海汽股份去年净利润 6991 万元，海南高速 (000886) 、海峡股份 (002320) 分别持有海汽股份 25% 、 5% 股权 ; 江苏银行去年净利润 95 亿元，黑牡丹 (600510) 、宏图高科 (600122) 、江苏吴中 (600200) 、汇鸿集团 (600981) 、悦达投资 (600805) 分别持有江苏银行 1.06% 、 0.96% 、 0.5% 、 0.48% 、 0.48% 股权。

·今日资讯精选·

证监会新闻发言人邓舸 17 日回应深港通筹备进展，表示将于年内择机开通。

证监会首次专门集中公布终止审查首发企业相关情况，审核中重点关注是否存在“带病申报”。

证监会初步认定欣泰电气存在欺诈发行和信披违法违规，一旦正式认定欺诈发行将启动退市。

据中国经营报报道《土壤污染防治 法》已开始起草，重金属污染是其中重要内容。

万科公布深圳地铁注资重组预案 ; 同意其购买宝能股份”属无稽之谈。

多国财经政要纷纷发声“留英” ; 据民调公司 BMG 数据赞成留欧的英国受访者比例升至 53.3% 。

·产业情报·

电子科技集团研制新型雷达 太赫兹技术受关注

据国防科工局网站报道，中国电子科技集团日前顺利完成了首部全固态太赫兹成像雷达系统样机的研制。太赫兹在浓烟、沙尘环境中传输损耗很少，是复杂战场环境下寻敌成像的理想技术。借助太赫兹特有的“穿墙术”，可以对墙后物体进行三维立体成像，探测隐蔽的武器，伪装埋伏的武装人员，显示沙尘烟雾中的坦克、火炮等装备，进而拨开战场迷雾。

点评：太赫兹技术是近年来国内外的研究热点，可应用于生命科学 、材料科学、天文学、大气与环境监测 、通讯等多个重要领域。上市公司中，四创电子 (600990) 为电子科技集团下属公司，大股东华东电子工程研究所 ( 三十八所 ) 的太赫兹人体安检设备 样机已经面市。

NASA 宣布纯电动飞机项目 电池 及轻量化材料成关键

美国国家航空航天 局 (NASA) 网站显示，在当地时间 17 日举办的美国航空航天研究所论坛上， NASA 宣布了其纯电动飞机项目。这款被称为 X-57 的飞机将装有 14 台螺旋桨电动机，目前仅能容纳一名驾驶员。不过 NASA 还计划研发 5 款体型更大、能够搭载更多乘客和货物的飞机。项目首席工程师表示，如果电池的能量密度继续像过去 10 年那样迅速增加，那么未来 5 到 10 年，电池技术将发展到允许这款飞机转化为商业机型的地步。

点评：电动化趋势正由汽车 逐渐向航空领域蔓延。除了电池技术以外，轻量化材料也是飞机电动化的关键所在。去年 7 月，空客集团开发的纯电动飞机成功飞越英吉利海峡，该飞机由锂离子电池驱动，并采用全碳纤维 复合材料结构。

·公告解读·

京威股份 (002662) 逾 10 亿购江苏卡威股权 加码新能源车

京威股份 (002662) 拟斥现金 10.5 亿元，获得江苏卡威 35% 股权，以加快公司在新能源汽车 产业的市场拓展。

江苏卡威是集轻型车、客车、特种专用车、汽车车身部件一体化实体产业链，也是汽车金融、汽车及部件出口的汽车工业平台，成功向中国市场导入悍马电动车 、自主研发一系列新能源车型，并已获得奔驰在华商旅车的生产、改装与销售权。

高升控股 (000971) 金城股份 (000820) 重组获通过

高升控股 (000971) 、金城股份 (000820) 重大资产重组获证监会有条件通过。

双杰电气 (300444)1.3 亿投资锂电隔膜

双杰电气 (300444) 拟以 1.3 亿元增资天津东皋膜技术有限公司，增资后持有其 31% 的股权，从而成为第一大股东。天津东皋膜是一家专业研制、销售锂离子电池隔膜的高科技民企，其承诺 2016 年至 2017 年合计的预期净利不低于 1.2 亿元， 2018 年至 2019 年的预期净利分别不低于 1.8 亿元、 2.3 亿元。

博信股份 (600083) 大股东变更

博信股份 (600083) 股东西藏康盛继续增持 公司 42.3 万股，增持后，合计持股 15.18% ，成为博信股份 (600083) 第一大股东。

康盛投资是大名城 (600094) 全资子公司名城金控集团旗下的证券投资平台， 4 月份曾举牌博信股份 (600083) 。康盛投资称，公司将长期持有上市公司股份，获取股权增值收益。

招商局集团前海 土地开发分成比例确定

招商蛇口 (001979) 控股股东招商局集团与深圳前海 管理局签署框架协议，明确招商局集团原前海湾物流园区中 2.9 平方公里土地将纳入合作范围，由双方以 50 ： 50 的比例成立合资公司开发建设运营。招商蛇口控股的平台公司将作为出资主体代表招商局集团参与合资公司设立。

点评：上述协议的签署，意味着招商局集团前海巨幅土地的开发方式和分成比例已确定，且确定的土地面积较招商蛇口此前公告预计的 2.4 平方公里还有所扩大。上市公司未来将从前海蛇口自贸区建设中获益。

互动娱乐 (300043) 拟 9.7 亿入主趣丸网络 完善游戏产业链

互动娱乐 (300043) 拟作价 9.7 亿元，以定增 及支付现金方式收购趣丸网络 67.13% 股权，同时配套募资 9.7 亿元。购买资产部分的定增发行价为 14.51 元每股。据业绩承诺，趣丸网络以 2016 年为起始，当年净利润应达 1000 万元 ; 至 2017 、 2018 、 2019 年的累计净利润分别应达 1.3 亿、 2.8 亿、 4.8 亿元。

点评：趣丸网络为移动娱乐社区服务商，收购完成后，互动娱乐将借助 TT 社交 娱乐平台为游戏用户和游戏社群公会提供社区管理服务，积累中重度游戏用户，推进泛娱乐生态圈战略。

·财报快递·

彩虹精化 (002256) 半年报高送转

彩虹精化 (002256) 实控人提议半年报分配预案为 10 转 30 。

和而泰 (002402) 实控人提议半年报分配预案为 10 转 13 送 2 派 0.2 元。

·交易闹铃·

新股洪汇新材 (002802)20 日发行

洪汇新材 (002802) 发行价 9.52 元，市盈率 23 倍，申购上限 1.05 万股，主营聚氯乙烯 树脂。

每日股市早知道 二

·今日导读·

A 股震荡格局不改　资金扎堆热门题材

轮胎 电子标签 标准实施　智能轮胎助力无人驾驶

“盐浴”打破锂电续航瓶颈　电解液概念股受关注

上周机构调研重点关注两家公司

·主编视角·

A 股震荡格局不改　资金扎堆热门题材

过去一周，沪指先抑后扬。周一提前反映 A 股延迟纳入 MSCI 指数的利空，单日大跌 3.2% ，周三消息公布后低开高走收出长阳，其后两日维持震荡。全周看，沪指跌 1.4% ，创业板指跌 2.9% ，日均成交 5474 亿元，较前周增加 202 亿元，日均涨停个股约 57 只。从沪指周线看，在 2638-3000 点这一大箱体中已经运行 21 周。去年 8 月底到今年 1 月中旬的 2850-3700 点大箱体在运行 21 周后探出新低。

A 股延续震荡格局，资金扎堆新能源 汽车 等热门题材，炒作向纵深发展，不断在细分领域挖掘新标的。这一方面显示出存量博弈市场中，资金“抱团取暖”，倾向于赚“快钱” ; 另一方面，资金选择涨幅较小的二三线标的，反映出对涨幅过高的一线品种风险保持谨慎。从主题炒作历程看，分化扩散、“全面开花”往往预示着调整为时不远，短期风险需引起重视。

·投资聚焦·

“盐浴”打破锂电续航瓶颈　电解液概念股受关注

近日，澳大利亚科学家研究发现，在电池 组装前，将锂金属电极浸没在含有离子液和锂盐的混合电解液中，这样预处理后电池的续航时间可延长，性能和安全性得到增强。离子液也称常温熔盐，是一种透明、无色、无味、且阻燃的独特液体。这些材料可以在电极表面形成一层保护膜，使电池在使用时保持稳定，解决了充电 电池易着火、爆炸的问题，此外，这样处理过的电池还能放置长达一年而性能不减。

利用“盐浴”可以延长充电锂电池 的寿命，有望打破目前电动汽车 的电池续航瓶颈。业内认为，用这种方法预处理过的电池，其性能理论上强于目前市场上其他所有常规锂离子电池。新一代动力电池是电动汽车行业发展的关键，这种新的“盐浴”预处理技术将加速新一代储能 方法的研发，江苏国泰 (002091) 、新宙邦 (300037) 等电解液概念股将受到关注。

轮胎电子标签标准实施　智能轮胎助力无人驾驶

7 月 1 日 ，工信部批准的轮胎用射频识别 (RFID) 电子标签 4 项行业标准将正式实施，标准对 RFID 电子标签功能性能、植入方法和编码方法等进行了规范，确保植入标签后轮胎的安全。标准的统一将加速技术在行业内推广，促进国内智能轮胎行业快速发展。从全球发展情况看，米其林、大陆集团、锦湖等轮胎制造商已率先抢占市场，米其林计划在今年底前在所有轮胎上使用 RFID 标签。

轮胎是汽车最重要部件之一，其性能和状态直接决定汽车运行安全。智能轮胎通过植入 RFID 电子标签，可将压力、温度和磨损程度等信息传至车辆控制系统，并传输至云服务 器，车主可实时获取信息，保证车辆运行安全。进入无人驾驶时代，智能轮胎更是成为“标配”，市场发展潜力巨大。 A 股中，软控股份 (002073) 为 4 项标准的主起草单位， 有超过 10 年的 RFID 智能轮胎技术积累。公司定增 拟投资 1.4 亿元建设智能轮胎应用技术中心，建成后年生产轮胎用 RFID 电子标签 1.2 亿并配套智能数据终端，提供大数据 服务 ; 赛轮金宇 (601058)RFID 智能轮胎已研发成功。

·财经要闻·

证监会就修改重大资产重组 管理办法公开征求意见，借壳 上市全面收紧。

，强化风险披露。

5 月 70 个大中城市新建商品住宅中，环比价格上涨达 60 个。

新三板 创新层名单公布， 920 家企业入围，占比 12% 。

IMF 警告 : 英国脱欧经济造成“负面且显著”的打击。

·独家参考·

上周机构调研重点关注两家公司

据统计，上周 (6 月 13 日 -6 月 17 日 ) 共有 85 家公司获得机构调研。从行业分布上看，受关注程度最高的行业持续为计算机和电气设备 行业。而从具体上市公司来看，劲嘉股份 (002191) 人气最高，被调研机构多达 101 家 ; 东软载波 (300183) 被 38 家机构调研，位列其后。

劲嘉股份 (002191) 非公开发行引入复星安泰作为战略投资者成为机构关注的焦点。公司表示，复星安泰将其在健康领域的专业投资团队和融资渠道，为公司卡位健康衰老和肿瘤防治 领域储备更多并购标的 ; 此外，复星在医药领域和时尚消费 品的布局也为双方在大包装产业链上产品和应用范围的延伸提供了想象空间。东软载波 (300183) 云平台东软物联云已于今年 1 月底正式上线。该云平台致力于打造开放闭环的生态 圈，公司计划持续加强业务领域的探索，扩大覆盖领域。同时，公司的大数据聚焦云平台相关的细分业务领域，目前已经开展了电能量分析，用户喜好分析等等。

金禾实业 (002597) 三氯蔗糖项目接近满产

据悉，金禾实业 (002597) 年产 500 吨三氯蔗糖项目已于 4 月中旬开车，目前接近满产状态。三氯蔗糖是第五代甜味剂产品的代表产品，作为阿斯巴甜的优秀替代品，行业市场潜力较大，有望逐步抢占阿斯巴甜 ( 全球约 2 万吨 ) 的市场空间。 2015 年公司完成了年产 500 吨三氯蔗糖项目的建设，在行业内处于领先水平。同时，公司于今年 3 月募资投建了年产 1500 吨三氯蔗糖项目，项目建成后的年销售额将达到 3.16 亿元，税后利润为 4793 万元 ; 并将和现有甜味剂产品安赛蜜共享渠道优势，进一步巩固公司的甜味剂市场龙头地位。

此外，公司部分食品添加剂产品自 4 月份以来，销售价格均有所上调。公司作为目前安赛蜜和麦芽酚的产能均为全球第一的龙头企业，随着产品价格逐步进入反弹周期，赢利能力有望大幅提升。

·公告淘金·

金贵银业 (002716) 拟 4.8 亿元收购西藏金和矿业 66% 股权。标的公司在拉萨地区拥有优质铅锌 矿产资源，业务涵盖了从采矿到选矿的采选产业链，交易对方承诺其 2016-2018 年累计净利为 2.08 亿元。

京威股份 (002662)10.5 亿元收购江苏卡威 35% 的股权，以促进公司新能源汽车 发展。卡威向中国市场成功导入悍马电动汽车，并在原有平台基础上，开始自主研发生产一系列新能源车 型。

英唐智控 (300131) 分别与大富科技 (300134) 与华森科技签订战略合作协议，共同推动智能终端、物联网 、通信、新能源汽车 、工业 4.0 等业务的发展。

大名城 (600094) 子公司康盛投资继续增持 博信股份 (600083) 股份 42.33 万股，占其总股本的 0.18% 。此次增持后，康盛投资将成为博信股份第一大股东。

中国重汽 (000951) 获实控人增持 420 万股，占总股本的 0.63% ，成交均价为 9.69 元。

和邦生物 (603077) 再获控股股东增持 858 万股，占总股本的 0.26% 。

彩虹精化 (002256) 拟 10 转 30 股。

和而泰 (002402) 拟 10 转 13 送 2 派 0.20 元。

·资金风向·

沪指逼近 2900 点　资金买入汇金股份 (300368)

上周五，两市高开高走，沪指一度刺穿 2900 点，随后股指横盘震荡 ; 午后，两市震荡回落，一度翻绿后小幅回升。截至收盘，沪指上涨 0.43% 报 2885 点，创业板指上涨 1.02% 报 2123 点。盘面上，基因测序 、煤炭 、医疗器械 等板块涨幅居前，黄金、新材料、触摸屏等板块跌幅居前。龙虎榜上， 26 只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是长城电工、嘉化能源、汇金股份，机构资金流入净额分别是 3.10 亿元、 2.78 亿元、 2.31 亿元。汇金股份 (300368) 坚持“高端制造 业”和“互联网金融 ”的战略定位，逐步将公司打造为软硬件一体创新型高科技 企业。公司传统主业与北辰德、棠棣业务持续推进，预计全年增长无忧。

两市成交减少 234 亿　非银金融 获资金青睐

上周五，沪深两市成交 5705 亿元，较上个交易日减少 234 亿元。资金流向方面，两市净流出资金 140 亿元 ; 个股资金净流入 1111 家，净流出 1455 家。

板块方面，非银金融、医药生物 、食品饮料 净流入居前，金额分别达 7.90 亿元、 6.39 亿元、 6.01 亿元。电器设备净流出 31.94 亿元，居于首位。

个股方面，五粮液 (000858) 净流入资金 5.90 亿元居首位 ; 净流出最多的是科泰电源 (300153) ，金额达 9.50 亿元。

每日股市早知道 三

·今日导读·

○发改委称放开竞争性领域价格 加快通航 发展

○中国完成新型雷达 系统 可穿透墙体扫描成像

○京威股份购买江苏卡威股权 加码新能源汽车

○金一文化联手怡亚通 设黄金 珠宝 供应链 公司

○推进马铃薯 做主食开发 引领农业 供给侧改革

·今日资讯头条·

发改委：放开竞争性领域价格 加快通用航空 发展

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在近日举行的贯彻落实促进通用航空业发展指导意见电视电话会议上，国家发展和改革委员会副主任胡祖才表示，我国将完善通用航空领域的定价机制，加快推进价格改革，完善主要由市场决定价格的机制，全面放开竞争性领域和环节的价格，促进通用航空业持续健康发展。

点评：国务院办公厅此前印发的《关于促进通用航空业发展的指导意见》明确提出，到 2020 年，我国将建成 500 个以上通用航空机场，通用航空器达到 5000 架以上，年飞行达到 500 万小时以上；同时，发展形成一批具有市场竞争力的通用航空企业，国产通用航空器在通用航空机类中的比例明显提高，通用航空业经济规模超过 1 万亿元，初步形成安全、有序、协调的发展格局。相关上市公司可关注中信海直（ 000099 ）、中直股份（ 600038 ）、海特高新（ 002023 ）等。

·今日资讯聚焦·

中国完成新型雷达系统 可穿透墙体扫描成像

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据国防科工局网站报道，中国电子科技集团公司日前顺利完成了首部全固态太赫兹 成像雷达系统样机的研制，这一系统可穿透墙体对屋内扫描成像，主要指标均达到预期效果，标志着中国太赫兹成像雷达相关技术已经达到国际先进水平。

点评：雷达是现代防空作战系统的重要组成部分，也是舰艇的关键探测设备。雷达性能的优劣，对现代战争的影响极大。我国在部分领海上空划设防空识别区 ，需要先进雷达技术的支持。 A 股上市公司中，四创电子（ 600990 ）和国睿科技（ 600562 ）均为中国电子科技集团下属上市公司，前者定增 收购大股东旗下军用雷达资产，后者子公司恩瑞特以生产销售雷达整机系统和子系统为主营业务。

·要闻速递·

○证监会新闻发言人邓舸 17 日表示，证监会就《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见，重点是进一步规范市场俗称的借壳上市。

○中国证券登记结算公司 5 月统计月报显示，中国证券金融股份有限公司、梧桐树系的北京凤山投资有限责任公司托管总额均无大的变化。这是“国家队”连续两个月证券托管总额无明显变动。

○我国研制的新一代运载火箭——长征七号运载火箭将于近期发射。

○新三板 创新层名单出炉， 920 家企业入围。

○“ T20 ”世界旅游名镇联盟峰会 6 月 26 日 将在吉林省长白山 二道白河镇举行。关注上市公司长白山（ 603099 ）。

·公司动向·

京威股份购买江苏卡威股权 加码新能源汽车 产业

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京威股份（ 002662 ）公告，拟用自有资金 10.5 亿元购买江苏卡威汽车工业集团有限公司 35% 的股权。通过与悍马中国的合作，卡威成功向中国市场导入了悍马电动汽车 ，并在原有平台基础上，开始自主研发生产一系列新能源车 型。

点评：此次京威股份投资江苏卡威，有利于加快公司在新能源汽车产业的市场拓展，有利于公司快速发展。

金一文化联手怡亚通 设立黄金珠宝供应链公司

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金一文化（ 002721 ）拟与怡亚通（ 002183 ）共同投资设立深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司。双方各占 50% 股权。

点评：此次合作。将利用金一文化在黄金珠宝行业资源整合优势，结合怡亚通长期以来丰富的供应链系统管理经验。进一步夯实了双方在供应链发展战略上的布局。

○高伟达（ 300465 ）公告，拟以 3 亿元的价格收购上海睿民互联网科技有限公司 100% 股权，加码金融信息化业务。

○星徽精密（ 300464 ）拟定增 4.4 亿元加码滑轨主业。

○鑫茂科技（ 000836 ）发布定增预案，拟定增募集资金总额不超过 19.88 亿元，用于投建光通信 产业项目和 IP 综合运营平台项目。

·产经观察·

引领农业供给侧改革

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6 月 17 日 ，，交流马铃薯主食开发取得的进展和成效。，加力推进马铃薯主食开发，让马铃薯主食产品走进千家万户、让马铃薯主食文化深入人心，助力农业转型升级和提质增效，促进农民增收。

点评：尽管全球粮食生产在过去的五十年间大幅增加，但是许多个人和社区，主要是农村地区没有全年都可获得粮食的物力和财力。营养丰富的马铃薯（和甘薯）可以促进膳食结构的改善，从而降低营养不良造成的死亡率。在通过马铃薯提高粮食安全 的同时，目标人口，特别是妇女和儿童的健康也将随之提高。我国马铃薯主食开发实施 3 年来，取得积极进展，产品研发加快，已开发出 6 大系列、 100 多种产品，马铃薯粉配比由 30% 提高到 50% 以上。 A 股上市公司中，亚盛集团（ 600108 ）全资子公司天润薯业是省内最大的马铃薯种薯生产企业，产品主要走高端市场路线。目前公司马铃薯播种面积 2 万亩，产量超过 6 万吨。

·市场透视·

周五机构抢筹 15 股 4 股净买入超 2 亿元

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6 月 17 日 龙虎榜中， 26 只个股出现了机构的身影，其中 15 只股票呈现机构净买入， 11 只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入居前的分别是长城电工、嘉化能源、汇金股份、 002733 ，机构资金流入净额分别是 3.10 亿元、 2.78 亿元、 2.31 亿元、 2.30 亿元。